Migrar para o Prazeo é self-service e de graça.
Sem taxa de migração e sem depender de ninguém: modelos de planilha, importação com detecção de duplicados e desfazer, e boa parte dos dados chega sozinha, das fontes oficiais.
1. Exporte do sistema atual
Procure as opções “Exportar”, “Relatórios” ou “Baixar planilha” nos cadastros de clientes e processos do sistema que você usa hoje. Se não encontrar, peça ao fornecedor: a portabilidade dos seus dados é um direito garantido pela LGPD (art. 18, V).
As planilhas de contatos exportadas pelo Astrea, ADVBOX e Projuris são reconhecidas automaticamente: o Prazeo sugere o mapeamento das colunas para você conferir. Processos entram pela lista de números CNJ (passo 3).
2. Importe clientes e contatos
Use a planilha exportada ou o modelo abaixo. Na importação você:
- confere o mapeamento de cada coluna antes de importar;
- vê os duplicados encontrados (por CPF/CNPJ, e-mail ou nome) e decide o que fazer;
- pode desfazer a importação inteira depois, se algo não sair como esperado.
- Baixar modelo de contatos
Modelo de contatos (CSV)
23 colunas reconhecidas automaticamente: nome, CPF/CNPJ, contatos, endereço, etiquetas e mais.
- Baixar modelo de processos
Modelo de processos (CSV)
Uma coluna de números CNJ. Cole até 500 números por vez em “Importar vários números”.
3. Cadastre os processos pelo número
Cole até 500 números CNJ de uma vez em “Importar vários números”. O tribunal é identificado pelo próprio número, os andamentos começam a chegar pela consulta automática e você vincula cliente, responsável e etiquetas no mesmo passo. O cliente e o responsável valem para o lote inteiro: com clientes diferentes, faça um lote por cliente ou ajuste cada processo depois.
4. Cadastre as OABs e a captura começa sozinha
Publicações não precisam ser migradas: assim que as OABs estiverem cadastradas, a primeira consulta ao DJEN é feita na hora e as intimações passam a ser capturadas várias vezes por dia útil e vinculadas aos processos. Veja quais tribunais estão cobertos na página de cobertura.
5. Documentos, financeiro e prazos em aberto
- Documentos: envie vários arquivos de uma vez para as pastas do escritório e vincule a processos e clientes.
- Financeiro: importe o extrato bancário (OFX ou CSV) na conciliação e cadastre os contratos de honorários em andamento.
- Prazos em aberto: ainda não importamos agendas de outros sistemas. Cadastre os prazos futuros com a calculadora e assine o feed da agenda no seu calendário.
Formatos de exportação, módulo a módulo
- Exportar tudo (Configurações, Exportar dados): um ZIP com cada módulo em CSV e JSON e todos os documentos nas pastas, em qualquer plano.
- Processos, andamentos e partes; contatos e atendimentos: CSV em cada lista e no ZIP completo.
- Agenda, prazos e tarefas: CSV na lista e o feed ICS para o Google Agenda, Outlook ou Apple.
- Financeiro (lançamentos, cobranças, honorários, timesheet): CSV e XLSX.
- Planilhas XLSX de outros módulos: pelo construtor de relatórios, nos planos pagos.
E se um dia você quiser sair
O caminho de volta é igualmente simples: exporte tudo em CSV, JSON e ZIP (e XLSX e ICS onde o módulo oferece), em qualquer plano e a qualquer momento. Depois de cancelar, a conta ainda fica 90 dias em somente leitura para você baixar o que precisar. Ler o compromisso de portabilidade.
Comece pelo teste e migre com calma.
Os dados importados no teste continuam na conta quando você escolhe um plano.